大方渠帅张曼成、彭脱、黄邵、韩忠、赵弘、孙仲、孙夏取下宛城后，彭脱、黄邵、韩忠、赵弘领兵四方向北进发。
一时间，太平道教众尽皆揭竿而起，四方百姓头裹黄巾从其反者，四五十万。此番贼兵之众近百万之势，席卷中原。贼兵势大，官军望风而靡。
大汉王朝岌岌可危。
大将军何进奏报圣上，火速降诏，令各处备御讨贼立功。又遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱隽各引精兵分三路讨之。然，灵帝一直以来只知与内侍相戏，洛阳禁军人数不过十万，如何对抗数倍于己的起义军。
中郎将卢植率兵五万去救邺城一线，对抗张角二十余万大军。
左中郎将皇甫嵩驱兵两万与张宝对峙于官渡。
右中郎将朱隽引兵三万战张梁等于汝南。
至于波才、刘辟、张曼成等部，暂由地方诸侯以郡兵马与之相对抗。
各路诸侯径自召募义军，且说幽州太守刘焉置下兵将不过两万，几年前派给刘骞的三千兵马至今未还，见黄巾数起，其驾下校尉邹靖进言说道：“明公，现在贼兵太多，我们郡中兵马不过两万，如何能敌？现在敌军还没有到我们这里，募兵还是来得及的。”
于是刘焉准许邹靖下去募兵。却引出了涿县中的一位英雄。此人不甚好读书，性宽厚、寡言语、喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰；生得身长八尺，面如冠玉、唇若涂脂。谁呀这是？刘备刘玄德呀！有人要说了，刘备不是两耳垂肩、双手过膝吗？刘备耳朵是大，胳膊是长！但是也没那么长！各位想想，两耳垂肩，那得多大的耳朵呀？不成了猪八戒了吗？还有双手过膝，你见过谁的手那么长呀？站直了身子，你的两手到什么地方呀？不就是刚过臀部吗？要是过来膝盖，那是什么呀？不是长臂猿也是大猩猩？
刘备看过榜文，甚是叹息。不过，关羽、张飞现在已经不是白衣了，都做将军了。没人在这里跟他来那个桃源三结义了。刘备独自叹息一阵，见没人理他，只好自己向招兵的地方去报名了。毕竟这是他走向发达的第一步。
刘备来见邹靖。邹靖引见太守刘焉。通报完姓名，刘备说起宗亲，刘焉听后大喜，遂认刘备为侄，授刘备为俾将，入军佐邹靖。
不日，程远志统兵五万进犯涿郡。刘备引军五百先发，于敌战于大兴山前。玄德诛杀张义，程远志大怒，遣邓茂出阵。邓茂与刘备战至数合，不分胜负。程远志等的不耐，挥军直冲。玄德势弱，引军退至城内。城内兵不过万人，势弱于敌，玄德与靖固守之。
程远志所领黄巾贼众，全部披头散发，以黄巾抹额束系，除将领以外，士卒无一身着片甲。是故，贼兵攻城数次，均被玄德率众以弓箭怒射而压退。
程远志乃一村夫，胸无点墨，更无智谋所出，是以受邓茂所胁。邓茂给其出谋划策，程远志言听计从。邓茂见久攻不下，谓程远志道：“渠帅不如围而不攻，待他们的粮草耗尽，再攻不迟。”
程远志立即传令麾下五方贼众围城扎营，围困涿州城。城中所剩粮草仅够维持半月余，刘焉甚是着急，与邹靖、玄德商议对策。邹靖建议派人进北平取救兵，来回十天即可，到时里外夹击必可破敌。刘备请缨，前去搬兵救援。刘焉深感其情，三人商议夜晚三更，趁夜深人静之时，刘备从北门突围，会北平搬兵。
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