三侠一行人辞别了南海门门主独孤燕，而谢石还要处理钦州境内慕容熙的事情，所以在钦州境外前往秀山的山道处，大家还是就此分道扬镳，各奔东西。
秀山虽自然阻断了大理与大宋的交流，但难民为了逃难，商人为了赚钱，还是凭借愚公移山的恒心和无穷的智慧，开出了一条非常阴秘的道路。秀山以南由大理的军士驻守，秀山以北则有边境的驻军按月巡查。
自从有了这条羊肠小道，两国互通有无，以物易物，逐渐拓宽，竟然形成了一条商旅小道。不过此道需要翻山越岭，每次仅能运输人力所能携带的物品，所以必然是稀有珍贵之物。而为了安全考虑，双方就雇佣了许多江湖人士前来帮忙守山，并从所挣银两中分出一半作为报答。此例已经延续了近四十年之久，而这些侠士要么年势已高，要么思家返乡，落叶归根，其后辈中愿意以此谋生的也曲指可数，最后就只剩下几十名无家可归的人。
伴随着宋国北部边境战火不断，大理的商旅重新开始踏上这条危险的山道。随着这些人的前来，守山的人也逐渐多了起来，他们建立了帮派，名曰秀山孤狼帮，专替两国行商做护卫为生。
但随着北边契丹军连年战乱，西北吐蕃也趁机做乱，同时西边草原各部又虎视耽耽。三年不到的时间之内，孤狼帮就从去去几十人发展到了两三千人，这些人大多是各处逃亡的乱民和逃跑的军士。虽说他们武功不怎么样，但是仗着人多势众，只要宋军与别国一旦开战，他们就犹如恶狼不断挑衅，欺压百姓，肆意杀戮，掠夺粮食女人。而边境的巡逻宋军一到，着孤狼帮的人就会夹着尾巴躲到深山老林之中，任凭宋军怎么辱骂，他们就是不肯出来。无暇顾及的宋军总不能一直和他们对峙，一旦接到军令，宋军赶往战场之后，他们就再次开始占山为王，烧杀抢掠，无恶不作，被边境的百姓称之为恶狼。
随着孤狼帮不断壮大，人数上升，吃饭就成了问题，行商所赚银两十之八九尽归帮派之手。朝庭虽有心从中调节，却苦于连年征战，物资溃乏，只能睁一只眼闭一只眼，任由其发展。
但就算如此，也无法养活这么多张嘴，帮主司徒有德也是无能之辈，虽能管理自己手底下的人，但是其他的人根本就不愿听他的号令。时间一长，手下许多人就开始抢夺商旅，后来直接杀人越货，甚至在边境村庄抢夺粮食。这样一来，两国行商再无一人前往，帮众更是无从依靠，只得解散，成了乱民，大多数人则是脱离了孤狼帮，加入了广州、汀州、台州三大海边帮派。
帮主和最初的一些侠士原本就落根于此，重新组建了帮派，并将孤狼帮更名为守山帮，当初的那些留守的侠士后代现在所剩无几，帮众也仅剩不足三十人，但他们毕竟是武林侠士的后代，能够存活到现在，那都是有高深的武功傍身，还勉强算是秀山一带战力最强的帮派。
听此消息，那些杀人越货强抢粮食的人则重新建立了孤狼帮，推选恶毒凶狠的燕子羽为帮主，占着人多势众，不断地偷袭，专门与守山帮做对，试图将秀山的霸主地位夺在自己的手里。但怎奈持续对峙了好几个月没有丝毫的进展，尤其是银钱和粮食，是新建的孤狼帮最缺的东西。
原本新建的孤狼帮并不是守山帮的对手，可是自从燕子羽通过手段与远在钦州的慕容熙取得联系之后，情况就发生了巨大的变化。燕子羽亲自前往钦州和慕容熙秘密商定，慕容熙提供孤狼帮所有的开销和武器供应，但是孤狼帮要派人在钦州境内，秘密的做好埋伏，等待慕容熙的信号。到时候一举将南海门弟子围剿之后，所得的钱财分给孤狼帮三百万两，作为此次合作的报酬。
燕子羽表面上答应，也派出了一些几乎没有任何战斗经验的孤狼帮弟子。这些人差不多有六百人之多，在慕容熙的安排之下隐藏在各个通行的要道，每天好吃好喝的供着，也占着人多在道路上做过几次抢劫的事，这更加加深了慕容熙势在必得的信心。于是慕容熙每天送来大批的肉食和各种美酒，供养着这群人，只希望他们能够助自己在危难之时，反败为胜。
可怜这些孤狼帮的弟子，就这样悄无声息的被卖给了慕容熙。燕子羽早就不堪这些人的生活开销，借此机会让这些人去南海门送死，虽说自己良心难安，但是弱者没有生存的权力，是他人生的一大信条。而借此从慕容熙手里拿回来的银两和各种武器，让燕子羽有了和守山帮司徒有德一争高下的实力。
几次火拼之后，双方越发势弱，虽说双双各有死伤，但却是建立在自己赖以生存领导的，三百弟子几倍伤亡为代价换回来的。燕子羽也并非不懂其中的原因，皆是因为自己的兄弟门没有真正用于作战的武功。原本一位凭借精良的武器能够弥补，但是几次交战付出的代价让他不得不停战求和。
或许是燕子羽祖上积德，原本停战休养的两帮人马，却因一个女人的到来发生了变化。她擅于用毒，武功招术狠辣绝情，出剑必取人性命。自从她加入孤狼帮，守山帮被几次偷袭过后，帮众只剩八人，且各个负伤，躲在山上不敢动。
“是我害了兄弟们啊，明知那女人狠毒却还要去刺杀，不仅我自己折了左臂，兄弟们也是有去无回。”司徒有徳用仅剩的右手拍着桌子哽咽道。
“大家伙儿还是各奔东西吧，我已无力再支撑下去了。”
“大哥不必沮丧，我带兄弟们和他们拼了，杀一个够本，杀两个赚一棺材板儿。”一黑脸汉子吼道。
“张扬，你别激动，你这样是送死，我们还是连夜躲进山里，放火烧了寨子，断了他们的追赶。同时躲进后山，等想到对策再出奇不意替兄弟们报仇。只是苦了大家，于心不忍。”王思修看着受伤的司徒有德和兄弟们说道。
“按王兄弟说的办，现在就动身。要是等天黑了，没有火把，后山悬崖绝壁，道路艰险，凶险异常，恐遭埋伏。”司徒帮主下令道。
九人一路上提心吊胆，利用树木和绳索，从没人走过的绝壁下方，缓缓进入后山。在一块巨岩下方停下脚步，利用水流声作为掩护，开始商量该如何报仇。
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